Después de su viaje fuera del Commonwealth, Daryl Dixon aterrizó en las orillas de Francia, desencadenando el enfado de una agrupación autoritaria fracturada pero cada vez más influyente, cuya base de opera es París, amenazando así a un adolescente en la vanguardia de una religión solidaria.
Daryl, Isabelle, Laurent y Sylvie enfrentan problemas en el camino; Isabelle recuerda el día en que aparecieron los hambrientos; Laurent lucha por encajar.
El grupo llega a París, donde Isabelle confronta su pasado mientras se acerca a Daryl. Codron busca ayuda del líder de un creciente movimiento nacionalista llamado Pouvoir, lo que pone a la Unión de la Esperanza y a Laurent bajo un peligroso escrutinio.
Daryl e Isabelle deben negociar con Quinn, el propietario del club clandestino Demimonde, el último vestigio de arte y expresión en París.
Daryl se encuentra ante un desafío inevitable: confrontar a sus viejos demonios y revivir los recuerdos que lo llevaron a Francia. A medida que se sumerge en sus pensamientos, el sacrificio valiente de Isabelle lo insta a considerar medidas drásticas para seguir adelante. Mientras tanto, Genet, con su espíritu festivo y generoso, comienza una celebración para el pueblo de París, en un intento de sanar y unir a la comunidad en tiempos difíciles.
La consolidación del poder de Genet es una realidad innegable. Daryl, por su parte, debe cumplir con una tarea crucial antes de poder volver a suelo estadounidense.