Un ataque a su campamento incita al cazador de vampiros Richter y a la joven maga María a buscar la ayuda del abad de Machecoul. Los extraños traen noticias del extranjero.
Mientras se avecina la amenaza de un Mesías Vampiro, el pasado de Tera encierra oscuros presagios para el futuro. Annette, Edouard, Richter y Maria se dirigen al castillo.
Conmocionada por una pérdida, Annette comparte la historia de su huida de la esclavitud y su viaje desde Saint-Domingue. El caos estalla en una reunión pública.
Olrox le expresa sus dudas a Mizrak sobre las alianzas del abad. Desesperada por ayudar a una amiga, Annette lidera una misión arriesgada a pesar de las objeciones de Richter.
Drolta le hace un discurso persuasivo a Olrox y Annette se encuentra con un viejo enemigo. Las revelaciones arrojan nueva luz sobre las historias familiares de María y Richter.
Mientras Richter aprende sobre el legado de Belmont, Annette busca la sabiduría de sus propios antepasados. Edouard intenta comunicarse con un camarada.
Envalentonada por sus victorias, el Mesías Vampiro se convierte en el centro de atención. Richter demuestra nuevas habilidades. Olrox hace una propuesta sorprendente.
Con el abad dispuesto a hacer un sacrificio impensable y los planes de Erzsebet ya en marcha, Richter y sus aliados se lanzan a la batalla.